凯发·k8国际app娱乐且将本色影响刊行东谈主对本次债券的还本付息义务-凯发k8首页(中国大陆)官方网站登录入口
发布日期：2025-09-05 14:22 点击次数：73
股票简称：崧盛股份 股票代码：301002
转债简称：崧盛转债 转债代码：123159
深圳市崧盛电子股份有限公司
向不特定对象刊行可转念公司债券
受托继续事务论说
（2024 年度）
债券受托继续东谈主
中国（上海）解放交易历练区世纪大路1198号28层
二零二五年五月
进犯声明
本论说依据《可转念公司债券继续目的》《深圳市崧盛电子股份有限公司向
不特定对象刊行可转念公司债券之债券受托继续左券》（以下简称“《债券受托
继续左券》”）、《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司
债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）、《深圳市崧盛电子股份有
限公司 2024 年年度论说》等斟酌公开信息露出文献、第三方中介机构出具的专
业见地等，由本期可转念公司债券受托继续东谈主长江证券承销保荐有限公司（以下
简称“长江保荐”）编制。长江保荐对本论说中所包含的从上述文献中引述内容
和信息未进行独处考据，也不就该等引述内容和信息的信得过性、准确性和完好性
作念出任何保证或承担任何遭殃。
本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举见地，投资者应答斟酌
事宜作念出独处判断，而不应将本论说中的任何内容据以动作长江保荐所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何动作或不动作，长江保
荐不承担任何遭殃。
目 录
第一节 本次债券情况
一、核准文献和核准鸿沟
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“崧盛股份”、“公司”、“刊行
东谈主”）本次向不特定对象刊行可转念公司债券的决议及斟酌事项还是公司 2021
年 12 月 15 日召开的第二届董事会第十七次会议和 2021 年 12 月 31 日召开的
左证中国证券监督继续委员会《对于甘心深圳市崧盛电子股份有限公司向不
特定对象刊行可转念公司债券注册的批复》（证监许可20221548 号），公司向
不特定对象刊行 29,435.00 万元可转念公司债券（以下简称“可转债”），履行
召募资金总数为 29,435.00 万元，扣除各项刊行用度东谈主民币 720.71 万元，召募资
金净额为东谈主民币 28,714.29 万元。立信司帐师事务所（独特平时结伙）为本次发
行可转念公司债券的召募资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字2022
第 ZI10524 号《验资论说》。
经深圳证券走动所甘心，公司本次刊行的可转念公司债券于 2022 年 10 月
二、本期债券的主要条件
（一）刊行主体及债券称呼
刊行主体：深圳市崧盛电子股份有限公司
债券称呼：深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券。
（二）刊行鸿沟
本次可转债的刊行总数为东谈主民币 29,435.00 万元，刊行数目为 294.35 万张。
（三）债券存续期限
本次刊行的可转念公司债券期限为自愿行之日起六年，即自 2022 年 9 月 27
日至 2028 年 9 月 26 日。
（四）票面面值
本次刊行的可转念公司债券每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（五）票面利率
第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第
六年 3.0%。
（六）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结果之日 2022 年 10 月 10 日起满六
个月后的第一个往翌日起至可转债到期日止，即 2023 年 4 月 10 日至 2028 年 9
月 26 日止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第一个往翌日；顺延时分付息
款项不另计息）。债券握有东谈主对转股或者不转股有采纳权，并于转股的次日成为
公司推动。本次可转债转股股份仅开头于新增股份。
（七）评级情况
公司向不特定对象刊行可转念公司债券业经东方金诚海外信用评估有限公
司（以下简称“东方金诚”）评级，左证东方金诚出具的《深圳市崧盛电子股份
有限公司向不特定对象刊行可转念公司债券信用评级论说》，本次可转念公司债
券信用品级为 AA-；崧盛股份主体信用品级为 AA-，评级瞻望舒服。
本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，东方金诚将对本期债券的信用
景况进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级论说。依期追踪评级在债券存
续期内每年至少进行一次。
（八）保护债券握有东谈主职权的目的及债券握有东谈主会议斟酌事项
本期债券存续时分，出现下列情形之一的，应当通过债券握有东谈主会议决议方
式进行决策：
（1）拟变更债券召募诠释书的进犯商定：
①变更债券偿付基本因素（包括偿付主体、期限、票面利率颐养机制等）；
②变更增信或其他偿债保险措施及奉行安排；
③变更债券投资者保护措施及奉行安排；
④变更召募诠释书商定的召募资金用途；
⑤其他触及债券本息偿付安排及与偿债智商密切斟酌的要紧事项变更。
（2）在法律许可的范围内修改债券握有东谈主会议法令；
（3）拟解聘、变更债券受托继续东谈主或者变更《债券受托继续左券》的主要
内容（包括但不限于受托继续事项授权范围、利益冲破风险失足处置机制、与债
券握有东谈主权益密切斟酌的违约遭殃等商定）；
（4）发生下列事项之一，需要决定或授权采选相应措施（包括但不限于与
刊行东谈主等斟酌方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼法子，处置担保物或者其
他故意于投资者权益保护的措施等）的：
①刊行东谈主还是或计算弗成按期支付本期债券的本金或者利息；
②刊行东谈主还是或计算弗成按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿金
额进步 5,000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可能
导致本期债券发生违约的；
③刊行东谈主归拢报表范围内的进犯子公司（指最近一期经审计的总钞票、净资
产或营业收入占刊行东谈主归拢报表相应科目 30%以上的子公司）还是或计算弗成
按期支付有息欠债，未偿金额进步 5,000 万元且达到刊行东谈主归拢报表最近一期经
审计净钞票 10%以上，且可能导致本期债券发生违约的；
④刊行东谈主发生减资（因职工握股联想、股权引发回购股份、用于转念公司发
行的可转念公司债券的股份回购、功绩承诺导致股份回购及为调节公司价值及股
东权益所必须的股份回购导致的减资除外）、归拢、分立、被责令停产歇业、被
暂扣或者撤废许可证、被托管、结果、央求破产或者照章进入破产法子的；
⑤刊行东谈驾驭理层弗成正常履行职责，导致刊行东谈主偿债智商靠近严重概略情趣
的；
⑥刊行东谈主或其控股推动、履行限度东谈主因无偿或以光显不对理对价转让钞票或
废除债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东谈主偿债智商靠近严重概略情趣的；
⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保险措施发生要紧不利变化的；
⑧发生其他对债券握有东谈主权益有要紧不利影响的事项。
（5）刊行东谈主提议要紧债务重组决议的；
（6）法律、行政法则、部门限定、要领性文献法令或者本期债券召募诠释
书、债券握有东谈主会议法令商定的应当由债券握有东谈主会议作出决议的其他情形。
（1）下列机构或东谈主士不错提议召开债券握有东谈主会议：
①债券受托继续东谈主；
②公司董事会；
③单独或者整个握有本期债券未偿还份额 10%以上的债券握有东谈主；
④其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东谈主。
（2）受托继续东谈主不甘心召蚁合议或者应当召集而未召蚁合议的，刊行东谈主董
事会、单独或者整个握有本期债券未偿还份额 10%以上的债券握有东谈主或者其他
提供增信或偿债保险措施的机构或个东谈主有权自行召集债券握有东谈主会议，受托继续
东谈主应当为召开债券握有东谈主会议提供必要协助，包括：协助露出债券握有东谈主会议通
知及会议结果等文献、代召集东谈主查询债券握有东谈主名册并提供斟酌样貌、协助召集
东谈主斟酌应当列席会议的斟酌机构或东谈主员等。
（九）转股价钱颐养的原则及样貌
本次刊行的可转念公司债券的启动转股价钱不低于召募诠释书公告日前 20
个往翌日公司股票走动均价（若在该 20 个往翌日内发生过因除权、除息引起股
价颐养的情形，则对颐养前去还日的走动价钱按进程相应除权、除息颐养后的价
格测度）和前 1 个往翌日公司股票走动均价，具体启动转股价钱提请公司推动大
会授权公司董事会（或由董事会授权东谈主士）在本次刊行前左证市集景况和公司具
体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。
前 20 个往翌日公司股票走动均价=前 20 个往翌日公司股票走动总数/该 20
个往翌日公司股票走动总量；前 1 个往翌日公司股票走动均价=前 1 个往翌日公
司股票走动总数/该日公司股票走动总量。
在本次刊行之后，当公司发生配股、增发、送股、派息、分立相配他原因引
起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本），将按
下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为颐养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股
价。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将次序进行转股价钱颐养，
并在深圳证券走动所网站（http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息露出媒体条
件的媒体上刊登转股价钱颐养的公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养办
法及暂停转股时分（如需）；当转股价钱颐养日为本次刊行的可转念公司债券握
有东谈主转股央求日或之后，且在转念股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公
司颐养后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购（因职工握股联想、股权引发回购股份、用于转念
公司刊行的可转念公司债券的股份回购、功绩承诺导致股份回购及为调节公司价
值及推动权益所必须的股份回购除外）、归拢、分立或任何其他情形使公司股份
类别、数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转念公司债券握
有东谈主的债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的
原则以及充分保护本次刊行的可转念公司债券握有东谈主权益的原则颐养转股价钱。
斟酌转股价钱颐养内容及操作目的将依据那时国度斟酌法律法则、证券监管部门
和深圳证券走动所的斟酌法令来制订。
（十）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转念公司债券存续时分，当公司股票在职意运动 30 个走动
日中至少有 15 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司推动大会表决。
上述决议须经出席会议的推动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转念公司债券的推动应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20 个往翌日公司股票走动均价和前 1
个往翌日公司股票走动均价。
若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价测度，在转股价钱颐养日及之后的走动
日按颐养后的转股价钱和收盘价测度。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券走动所网站
（http://www.szse.cn/）或具备证券市集信息露出媒体条件的媒体上刊登斟酌公告，
公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时分（如需）等斟酌信息。从股权登记日
后的第 1 个往翌日（即转股价钱修正日），动手归附转股央求并奉行修正后的转
股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，且为转念股份登记日之前，该类转
股央求应按修正后的转股价钱奉行。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可转念公司债券期满后 5 个往翌日内，公司将以本次可转债票
面面值的 114%（含临了一期利息）的价钱向投资者赎回扫数未转股的可转念公
司债券。
转股期内，当下述两种情形的轻易一种出刻下，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分未转股的可转念公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在运动 30 个往翌日中至少 15 个往翌日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转念公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转念公司债券握有东谈主握有的可转念公司债券票面总金额；
i：指本次可转念公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往翌日
按颐养前的转股价钱和收盘价测度，颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收盘
价测度。
（十二）回售条件
在本次刊行的可转念公司债券临了 2 个计息年度，如果公司股票在职何运动
其握有的扫数或部分可转念公司债券按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公
司。
若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及
其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股
本）而颐养的情形，则在颐养前的往翌日按颐养前的转股价钱和收盘价钱测度，
在颐养后的往翌日按颐养后的转股价钱和收盘价钱测度。如果出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“运动 30 个往翌日”须从转股价钱颐养之后的第 1 个走动
日起重新测度。
临了 2 个计息年度，可转念公司债券握有东谈主在每年回售条件初度中意后可按
上述商定条件驾驭回售权一次，若在初度中意回售条件而可转念公司债券握有东谈主
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度弗成再驾驭回
售权，可转念公司债券握有东谈主弗成屡次驾驭部分回售权。
若公司本次刊行的可转念公司债券召募资金投资表情的实施情况与公司在
召募诠释书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会、深圳证券
走动所认定为蜕变召募资金用途的，可转念公司债券握有东谈主享有一次回售的职权。
可转念公司债券握有东谈主有权将其握有的可转念公司债券扫数或部分按债券面值
加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件中意后，不错在公司
公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内作假施回售的，不
应再驾驭附加回售权。
当期应计利息的测度样貌参见第（十一）条赎回条件的斟酌内容。
公司将在回售条件中意后露出回售公告，明确回售的时分、法子、价钱等内
容，并在回售期结果后露出回售结果公告。
（十三）还本付息的期限和样貌
本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息样貌，到期送还未偿还的可转念
公司债券本金并支付临了一年利息。
年利息指可转念公司债券握有东谈主按握有的可转念公司债券票面总金额自
年利息的测度公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转念公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“已往”或
“每年”）付息债权登记日握有的可转念公司债券票面总金额；
i：可转念公司债券确已往票面利率。
（1）本次刊行的可转念公司债券接纳每年付息一次的付息样貌，计息肇端
日为 2022 年 9 月 27 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为 2022 年 9 月 27 日（T 日）起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往翌日，顺延时分不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，
公司将在每年付息日之后的 5 个往翌日内支付已往利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求转念成公司股票的可转念公司债券，公司不再向其
握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转念公司债券握有东谈主所获取利息收入的应付税项由握有东谈主承担。
（5）公司将在本次可转念公司债券期满后 5 个职责日内办理结束偿还债券
余额本息的事项。
（十四）违约遭殃
以下事件组成刊行东谈主在《债券受托继续左券》和本次债券项下的违约事件：
（1）在本次债券到期，刊行东谈主未能偿付到期应付本金；
（2）刊行东谈主未能偿付本次债券的到期利息；
（3）刊行东谈主在其钞票、财产上设定典质/质押职权导致本色影响刊行东谈主对本
次债券的还本付息义务，或出售其要紧钞票导致本色影响刊行东谈主对本次债券的还
本付息义务；
（4）除上述第（1）至（3）项所述的违约情形除外，刊行东谈主不履行或违犯
其在《债券受托继续左券》项下的其他任何承诺或义务，且将本色影响刊行东谈主对
本次债券的还本付息义务，接纳托继续东谈主书面呈文，或者经单独或整个握有 10%
以上未偿还的本次债券的债券握有东谈主书面呈文，该违约握续 30 个运动职责日仍
未得到纠正；
（5）刊行东谈主还是丧失清偿智商并被法院指定接管东谈主或已进入斟酌的诉讼程
序；
（6）在本次债券存续期内，刊行东谈主发生结果、刊出、被撤废、歇业、清理、
央求破产或进入破产法子；
（7）任何适用的法律、法则发生变更，或者监管部门作出任何法令，导致
刊行东谈主履行《债券受托继续左券》或本次债券项下的义务变为不对法或者不对规；
（8）在本次债券存续期内，刊行东谈主发生其他对本次债券的按期兑付产生重
大不利影响的情形。
刊行东谈主承诺按照本次刊行债券召募诠释书商定的还本付息安排向债券握有
东谈主支付本次刊行债券利息及兑付本次刊行债券本金，若刊行东谈主弗成按时支付本次
刊行债券利息或本次刊行债券到期弗成兑付本金，对于过期未付的利息或本金，
刊行东谈主将左证过期天数按债券票面利率向债券握有东谈主支付过期利息，按照该未付
利息对应本次刊行债券的票面利率另计利息（单利）；偿还本金发生过期的，逾
期未付的本金金额自本金支付日起，按照该未付本金对应本次刊行债券的票面利
率测度利息（单利）。
当刊行东谈主未按时支付本次刊行债券的本金、利息和/或过期利息，或发生其
他违约情况时，债券握有东谈主有权径直照章向刊行东谈主进行追索。债券受托继续东谈主将
依据《债券受托继续左券》在必要时左证债券握有东谈主会议的授权，参与整顿、和
解、重组或者破产的法律法子。如果债券受托继续东谈主未按《债券受托继续左券》
履行其职责，债券握有东谈主有权根究债券受托继续东谈主的违约遭殃。
本次刊行债券发生违约后斟酌的任何争议，应最初通过协商处置。如未能通
过协商处置斟酌争议，则左券任一方有权向受托继续东谈主住所地具有统领权的东谈主民
法院拿告状讼。
（十五）债券受托继续东谈主
公司聘任长江保荐担任本次可转债的受托继续东谈主，并签订了《债券受托继续
左券》。
第二节 受托继续东谈主履行职责情况
长江保荐动作深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司
债券的债券受托继续东谈主，严格按照《公司债券受托继续东谈主执业步履准则》《召募
诠释书》及《债券受托继续左券》等法令和商定履行退回券受托继续东谈主的各项职
责。存续期内，长江保荐对公司及本期债券情况进行握续追踪和监督，密切温煦
公司的策划情况、财务情况、资信景况，以及偿债保险措施的实施情况等，监督
公司召募资金的接纳、存储、划转与本息偿付情况，切实调节债券握有东谈主利益。
长江保荐采选的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主策划情况与财务情况
一、刊行东谈主基本情况
结果 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主的基本情况如下：
刊行东谈主汉文称呼 深圳市崧盛电子股份有限公司
刊行东谈主英文称呼 Shenzhen Sosen Electronics Co.,Ltd.
法东谈主代表 田年斌
确立日期
注册本钱 12,287.64万元
协调社会信用代码 914403005788341837
注册地 深圳市宝安区新桥街谈新桥社区中心路233号鹏展汇1栋1001
股票简称 崧盛股份
股票代码 301002
上市地 深圳证券走动所创业板
斟酌电话 0755-29358800
传真 0755-29358816
一般策划表情是：开关电源、LED电源、电源适配器、充电器、
镇流器、LED照明居品的本领开发、销售；国内交易、货色及技
策划范围
术出进口。许可策划表情是：开关电源、LED电源、电源适配
器、充电器、镇流器、LED照明居品的出产。
二、刊行东谈主 2024 年度策划情况及财务景况
（一）公司主营业务或者
论说期内，公司主要从事中、大功率 LED 驱动电源居品的研发、出产和销
售业务，并联合产业链储备光伏逆变器、便携式迁徙电源等光伏储能斟酌居品及
本领。
公司所主营的 LED 驱动电源居品主如果与 LED 光源、壳体等配套组合成为
LED 照明居品，其主邀功能是把外部电源供应转念为特定的电压电流以驱动
LED 照明居品发光并进行相应的限度。LED 驱动电源是 LED 照明居品的中枢部
件，对 LED 照明居品杀青发光和限度功能，擢升发光服从，限度系统功耗，保
证居品的舒服、可靠和长使用寿命起要津作用。围绕深耕十二年的 LED 驱动电
源居品鸿沟，公司紧跟卑鄙 LED 照明应用市集本领和需求的发展趋势，现已形
成“植物照明+工业照明+户外照明+专科照明”四大主要应用鸿沟居品业务体系，
是现在国内中、大功率 LED 驱动电源居品鸿沟极具竞争力的供应商品牌之一。
（二）主要财务数据及财务规划
表情 2024 年度
整后） 年度增减
营业收入（元） 883,532,796.98 763,099,975.94 15.78%
包摄于上市公司推动的净利润
-13,892,929.02 24,229,880.72 -157.34%
（元）
包摄于上市公司推动的扣除非经
-29,617,491.45 5,918,810.77 -600.40%
常性损益的净利润（元）
策划行动产生的现款流量净额
（元）
基本每股收益（元/股） -0.11 0.20 -155.00%
稀释每股收益（元/股） -0.11 0.20 -155.00%
加权平均净钞票收益率 -1.71% 2.94% -4.65%
表情 2024 年末
整后） 上年末增减
钞票总数（元） 1,515,370,558.78 1,474,615,816.34 2.76%
包摄于上市公司推动的净钞票
（元）
注：如无特出诠释，上表财务数据为公司的归拢财务报表数据。
第四节 刊行东谈主召募资金使用情况
一、召募资金到位情况
经中国证监会《对于甘心深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可
转念公司债券注册的批复》（证监许可20221548 号）甘心注册，公司向不特定
对象刊行可转念公司债券 294.35 万张，每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总
额为东谈主民币 294,350,000.00 元，扣除刊行用度 7,207,063.68 元（不含税），履行
召募资金净额为东谈主民币 287,142,936.32 元。上述召募资金已于 2022 年 10 月 10
日划至公司指定账户，由立信司帐师事务所（独特平时结伙）对资金到位情况进
行了审验，并出具了信会师报字2022第 ZI10524 号《验资论说》。
二、召募资金使用情况及结余情况
结果 2024 年 12 月 31 日，公司本次可转债召募资金的履行使用及结余情况
如下：
单元：东谈主民币元
表情 金额
召募资金总数 294,350,000.00
减：刊行用度 7,207,063.68
履行召募资金净额 287,142,936.32
减：累计使用召募资金 197,197,707.30
其中：今年度使用召募资金 10,595,349.94
加：利息收入 6,094,120.12
减：手续费支拨 2,124.46
减：节余召募资金恒久补充流动资金 91,324,749.79
召募资金余额 4,712,474.89
三、召募资金存放和继续情况
为进一步加强召募资金的继续和运用，提高召募资金使用服从，左证《中华
东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等斟酌法律法则和中国证监会有
关要领性文献，联合公司履行情况，公司制订了《深圳市崧盛电子股份有限公司
召募资金继续轨制》（2023 年 11 月校正），该轨制于 2023 年 12 月 8 日经公司
公司在招商银行股份有限公司深圳分行确立了召募资金专项账户，用于存放
和继续公司向不特定对象公开刊行可转念公司债券的召募资金。公司与招商银行
股份有限公司深圳分行、长江保荐签订了《召募资金三方监管左券》。
斟酌监管左券与深圳证券走动所三方监管左券范本不存在互异。公司开立了
专项账户存储召募资金，公司对召募资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，
上述三方监管左券得到了切实履行。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司向不特定对象公开刊行可转念公司债券的募
集资金具体存放情况如下：
单元：东谈主民币元
结果 2024 年 12
开户银行 账号 启动存放日 启动存放金额 存储情况
月 31 日余额
招商银行深圳分行 75594155091
营业部 0908
招商银行深圳分行 75594155091
营业部 0115
整个 288,689,622.64 4,712,474.89
四、召募资金的履行使用情况
公司本次刊行可转念债券召募资金 2024 年度的使用情况如下：
编制单元：深圳市崧盛电子股份有限公司 2024 年度 单元：东谈主民币万元
今年度干涉召募资
召募资金总数 28,714.29（属目 1） 1,059.53
金总数
论说期内变更用途的召募资金总数 -
已累计干涉召募资
累计变更用途的召募资金总数 - 19,719.77
金总数
累计变更用途的召募资金总数比例 -
表情可
是否已变
今年度投 结果期末 结果期末投资进程 表情达到预 是否达 行性是
承诺投资表情和超募 更表情 召募资金承诺投 颐养后投资总数 今年度实
入 累计干涉 （%） 定可使用状 到计算 否发生
资金投向 （含部分 资总数 (1) 现的效益
金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 要紧变
变更）
化
承诺投资表情
否 20,755.00 20,034.29 501.90 11,039.77 55.10 不适用 不适用 否
发中心建立表情 28 日
承诺投资表情整个 - 29,435.00 28,714.29 1,059.53 19,719.77 -
高行业地位及中枢竞争力等方面体现，不只独进行效益测算。
通过《对于召募资金投资表情结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，公司“崧盛总部产业更动研发中心建立表情”于 2024 年 3 月达到预
未达到联想进程或预
定可使用状态并干涉使用，自表情实施以来，公司本着合理、松懈、高效、严慎的原则使用召募资金，在总体达到募投表情预期成果的前提下，召募
计收益的情况和原因
资金形成节余。为提高召募资金使用服从，公司将可转债募投表情结项，除预留召募资金 567.13 万元用于支付待支付的部分合同尾款及保证金外（如
（分具体表情）
不及，由公司以自有或自筹资金处置），公司将计算节余的召募资金 8,993.46 万元（含利息及剖析收入净额，具体金额以推动大会审议后资金转出当
日专户银行余额为准）恒久补充流动资金，用于公司日常出产策划行动（具体详见公司 2024 年 10 月 1 日露出于巨潮资讯网的《对于召募资金投资项
目结项并将节余召募资金恒久补充流动资金的公告》）。结果 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余召募资金 9,132.47 万元转入公司一般银行账户。以上
原因导致公司“崧盛总部产业更动研发中心建立表情”结果期末投资进程未达到 100%。
表情可行性发生要紧
不适用
变化的情况诠释
超募资金的金额、用途
不适用
及使用阐明情况
召募资金投资表情实
不适用
施方位变更情况
召募资金投资表情实
不适用
施样貌颐养情况
公司 2022 年向不特定对象刊行可转念公司债券召募资金履行到位前，公司先行干涉召募资金表情的自筹资金为 7,856.33 万元，事前支付刊行用度的自
召募资金投资表情先 筹资金为 113.66 万元，整个 7,969.99 万元，此事项业经立信司帐师事务所（独特平时结伙）鉴证，并于 2022 年 10 月 26 日出具信会师报字2022第
期干涉及置换情况 ZI10538 号《鉴证论说》。公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《对于使用召募资金置换事前干涉募投表情及已支付刊行用度的自筹资金的议
案》，履行置换金额为 7,969.99 万元，置换职责已于 2022 年 11 月实施结束。
用闲置召募资金暂时
不适用
补充流动资金情况
公司本着合理、松懈、高效、严慎的原则使用召募资金，在总体达到募投表情预期成果的前提下，召募资金形成节余的主要原因如下：
过建立决议的联想更动、科学高效的表情继续安排、精简松懈的选材决议、充分整合利用原有办公设施等样貌，在工程建立干涉方面举座上合理限度
了建立成本。
司主营业务收入的发展呈现以户外照明等基本盘市集需求相对凸起的发展趋势，加上复杂的国表里政事经济时事所带来的产业链策划挑战，为更好地
匹配公司业务发展以及降本增效的履行策划需要，公司采选集约式的资源配置步地，在中意现阶段主营业务研发对研发中心的履行需求前提下，公司
表情实施出现召募资
主要通过充分优先整合利用原有研发开导资源干涉表情建立的样貌，同期按需增设研发开导资源，对于新增硬件开导主要采购更具经济性价比的开导
金结余的金额及原因
等样貌，从而灵验裁汰了本表情的新开导干涉，较大程度上松懈了开导支拨。
财收益，同期召募资金存放时分活期进款也产生了一定的利息收入。
为提高召募资金使用服从，公司将可转债募投表情结项，除预留召募资金 567.13 万元用于支付待支付的部分合同尾款及保证金外（如不及，由公司以
自有或自筹资金处置），公司将计算节余的召募资金 8,993.46 万元（含利息及剖析收入净额，具体金额以推动大会审议后资金转出当日专户银行余额
为准）恒久补充流动资金，用于公司日常出产策划行动（具体详见公司 2024 年 10 月 1 日露出于巨潮资讯网的《对于召募资金投资表情结项并将节余
召募资金恒久补充流动资金的公告》）。结果 2024 年 12 月 31 日，公司已将节余召募资金 9,132.47 万元转入公司一般银行账户。
尚未使用的召募资金 结果 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金余额（含利息收入并扣除手续费）共 471.25 万元，扫数存放于召募资金专户。
用途及去处
召募资金使用及露出
中存在的问题或其他 不适用
情况
属目 1：公司 2022 年向不特定对象刊行可转念公司债券，共召募资金东谈主民币 294,350,000.00 元，扣除与刊行斟酌的用度东谈主民币 7,207,063.68 元，履行可使用召募资金东谈主民币
第五节 本次债券担保情面况
本次刊行的可转债不提供担保。
第六节 债券握有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 9 月 27 日，接纳每年付息一次的付息
样貌，到期送还未转股的可转债本金并支付临了一年利息。
转债 2024 年付息的公告》（公告编号：2023-049），本次付息为“崧盛转债”第
二年付息，计息时分为 2023 年 9 月 27 日至 2024 年 9 月 26 日，公司已按照《募
集诠释书》的商定支付结束前述计息时分的利息。
第八节 本次债券的追踪评级情况
及“崧盛转债”2022 年度追踪评级论说》
（东方金诚债追踪评字20220836 号），
守护公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为舒服，同期守护“崧盛转债”信用等
级为 AA-。
“崧盛转债”2023 年度追踪评级论说》
（东方金诚债追踪评字20230170 号），
守护公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为舒服，同期守护“崧盛转债”信用等
级为 AA-。
“崧盛转债”2024 年度追踪评级论说》
（东方金诚债追踪评字20240046 号），
守护公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为舒服，同期守护“崧盛转债”信用等
级为 AA-。
第九节 债券握有东谈主权益有要紧影响的其他事项
一、是否发生《债券受托继续左券》第 3.4 条商定的要紧事项
左证刊行东谈主与长江保荐签署的《债券受托继续左券》第 3.4 条法令：
“本次债券存续期内，发生可能影响甲方偿债智商、债券价钱或者投资者权
益的要紧事项，或者存在对于甲方相配债券的要紧市集神话的，甲方应当在三个
职责日内书面呈文乙方，并左证乙方要求握续书面呈文县件阐明和结果：
前款所称要紧事项包括但不限于：
（一）甲方称呼变更、股权结构或者出产策划景况发生要紧变化，或者甲方
股权、策划权触及被录用继续；
（二）甲方变更财务论说审计机构或信用评级机构；
（三）甲方发生要紧钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及重
大投资步履或要紧钞票重组；或者出现可能影响甲方偿债智商的钞票被查封、扣
押或冻结的情况；或者丧失对进犯子公司的履行限度权；
（四）甲方废除债权或财产进步上年末净钞票的 10%，或者发生进步上年末
净钞票 10%的要紧赔本；
（五）甲方一次承担他东谈主债务进步上年末净钞票 10%；或者新增借款或对外
提供担保进步上年末净钞票的 20%；
（六）甲方发生未能清偿到期债务或进行债务重组的情况；
（七）甲方涉嫌坐法违章被有权机关拜访，受到刑事处罚、要紧行政处罚或
行政监管措施、市集自律组织作念出的债券业务斟酌的刑事遭殃，或者存在严重失信行
为；甲方触及要紧诉讼、仲裁事项；
（八）甲方分配股利，作出减资、归拢、分立、结果、央求破产的决定，或
者照章进入破产法子、被责令关闭；
（九）甲方控股推动或者履行限度东谈主变更；或甲方法定代表东谈主、董事、监事、
高档继续东谈主员或者履行同等职责的东谈主员存在要紧坐法失信、无法履行职责或者发
生变动的情形；
（十）甲方涉嫌违警被立案拜访；或者甲方控股推动、履行限度东谈主、董事、
监事、高档继续东谈主员涉嫌违警被照章采选强制措施；
（十一）甲方发生可能导致不适应债券上市条件的要紧变化；
（十二）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（十三）保证东谈主、担保物或者其他偿债保险措施发生变更；
（十四）甲方拟变更召募诠释书的商定；
（十五）甲方波折债券清偿义务；或者弗成按期支付本息；
（十六）甲方继续层弗成正常履行职责，导致甲方债务清偿智商靠近严重不
详情趣，需要照章采选行动的；
（十七）甲方提议债务重组决议的；
（十八）本次债券可能被暂停或者阻隔提供走动或转让做事的；
（十九）召募诠释书商定或者甲方承诺的其他应当露出的事项，或者其他可
能影响甲方偿债智商或投资者权益有的事项；
（二十）法律、法则和法令法令的其他事项。
就上述事件呈文乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息偿还向乙
方作出版面诠释，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应答措施，甲方受到
要紧行政处罚、行政监管措施或顺序刑事遭殃的，还应当实时奉告乙方斟酌坐法违章
步履的整改情况。”
针对上述第（十二）条所列事项，2024 年 6 月 11 日，东方金诚出具了《深
圳市崧盛电子股份有限公司主体及“崧盛转债”2024 年度追踪评级论说》（东方
金诚债追踪评字20240046 号），守护公司主体信用品级为 AA-，评级瞻望为
舒服，同期守护“崧盛转债”信用品级为 AA-。本次评级结果较上次未发生变化，
未对本次债券本息安全形成要紧不利影响，公司已将评级结果进行公告并露出评
级论说。
结果本论说出具日，除上述事项外，2024 年度，刊行东谈主未发生《债券受托管
理左券》第 3.4 条列明的其他要紧事项。
二、转股价钱颐养
“崧盛转债”启动转股价钱为 24.95 元/股，结果本论说出具日，因权益分拨
实施颐养，“崧盛转债”转股价钱自 2024 年 6 月 19 日起颐养为 24.35 元/股。
结果本论说出具日，“崧盛转债”转股价钱历次颐养情况如下：
公司 2023 年年度推动大会审议通过的 2023 年度利润分配决议为：以公司
币 1 元（含税），共计派发现款股利东谈主民币 12,287,626.90 元（含税），剩余未分
配利润结转至下一年度。今年度不送红股，不进行公积金转增股本。
左证《召募诠释书》斟酌条件以及中国证监会对于可转念公司债券刊行的有
关法令，公司可转念公司债券转股价钱将进行如下颐养：
颐养后的转股价钱 P1=P0-D=24.45-0.10=24.35 元/股（保留极少点后两位，
临了一位四舍五入）
经上述颐养，“崧盛转债”的转股价钱将颐养为 24.35 元/股，颐养后的转股
价钱自 2024 年 6 月 19 日（除权除息日）起奏效。
（以下无正文）
（此页无正文，为《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象刊行可转念公司
债券受托继续事务论说（2024 年度）》之盖印页）
受托继续东谈主：长江证券承销保荐有限公司
